- DOROTHY MOORE
- I BELIEVE YOU
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カーペンターズもカヴァーしたメロウ・ソウル！
両面同内容のプロモーション・コピー /
ミシシッピー出身のレディソウル・シンガー！カーペンターズもカヴァーした、メロウ・ソウル名曲！
- KRYSTAL
- GO WITH THE FEELING
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こみあげるアッパー・レディ・ディスコ！
STEREO・MONOプロモ/
シングルのみを残して終了してしまったSPRINGレーベルのソウル・プロジェクト！後半にはディスコ・ブレイク、パーティー・ジャムも展開し、アッパーにこみあげる高速レディ・ディスコ！
- ROY C
- I'M FALLING IN LOVE AGAIN / I'LL NEVER LEAVE YOU LONELY
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元GENIESのリード・シンガーだったROY Cのレア・シングル！
ラベル片面に書き込み、スタンプ/
地をうごめくベースに、無駄の無い漆黒のアンサンブルに心打たれる男気ディープ・ソウル「I'M FALLING IN LOVE AGAIN」！カップリングの「I'LL NEVER LEAVE YOU LONELY」も味わい深いソウル・ナンバー！
- BOOKER NEWBERRY III
- LOVE TOWN
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スタイリッシュなNY産ディスコ・ブギー/ダンス・クラシック！
見本盤/
アーバンなアレンジが清々しいNY産ディスコ・ブギー / ダンス・クラシック人気曲「LOVE TOW」やきらめきまくりの「TEDDY BEAR」などを収録。
- THE STYLISTICS
- CAN'T HELP FALLING IN LOVE
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エルヴィス・プレスリー「CAN'T HELP FALLING IN LOVE」カヴァー！
両面同内容のPROMOTION COPY/ラベルに書き込み/エルヴィス・プレスリー「CAN'T HELP FALLING IN LOVE」カヴァーは、軽快なディスコ・ビートにスウィートなメロディが心地良いフィリー・ダンサーなナイス・アレンジ！カンパニー・スリーヴ。
- CHARLES BEVERLY
- DON'T MAKE ME PAY FOR HIS MISTAKES / GOT TO～
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ディープなヴォーカルとメロウなアレンジが新鮮なモダン・ソウル！
デトロイトのヴォーカル・グループFINAL DECISIONSのメンバーCHARLES BEVERLYのソロ7インチ！コクのあるヴォーカルに洗練されたモダン～メロウなアレンジが絶妙に交わる「GOT TO FORGET ABOUT YOU」、ブルージーな「DON'T MAKE ME PAY FOR HIS MISTAKES」とのカップリング。
- AL WILSON
- SEARCHING FOR THE DOLPHINS
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ノーザンソウル・クラシック「THE SNAKE」をはじめ、良い曲多数収録の69年作！
見本盤/
ジョニー・リヴァース・プロデュース、ノーザンソウル・クラシック「THE SNAKE」を収録していますが、それだけで終わらないのが本作の魅力。FRED NEIL「THE DOLPHINS」、OSCAR BROWN JR.「BROTHER, WHERE ARE YOU」、JIM WEBB「BY THE TIME I GET TO PHOENIX」、JOHNNY RIVERS「DO WHAT YOU GOTTA YOU」カヴァーなど、ソウル・ミュージックの魅力に収まらない卓越したヴォーカルに魅了されます！海辺を照らす夕焼けの光。そんな哀愁が漂うジャケットは本作のイメージにぴったりです。
- 360BAND
- THREE SIXTY
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元AVERAGE WHITE BANDメンバーらによる新世代アーバン・ファンク/メロウA.O.R.！
シールド未開封/
元AVERAGE WHITE BANDのドラムSTEVE FERRONEとヴォーカル～ギター～ベースのHAMISH STUART、サックスのMALCOLM DUNCANの三人による新生バンド！まるでROY AYERSのような「LOVE AND LEARN」、大人びた魅力と大らかなグルーヴで貫禄たっぷりの「MIGHTY FALL (PARTS 1 & 2)」、滑らかにこみあげるメロウA.O.R.「CHERRY BLOSSOM TIME」など、充実の内容！
- WILD FANTASY
- AFRICA
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ファンキー・アフロ・ブギー・ディスコ！
強烈なアフロ・グルーヴを打ち出したKONGASなんかとは対照的なポップス寄りの小気味良いディスコ・ビート！後半にはブレイクも飛び出すキャッチーなアフロ・ブギー・ディスコ「AFRICA」！キュートなコーラス隊とポコポコと打ち鳴らされるスラップ・ベースも印象的な「BOOGIE BOOGIE BOOGIE」（邦題：ディスコはブギ・ブギ・ブギ）をカップリング！
- PAPER CUP
- LOOKING FOR YOU
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艶やかなこみあげレディ・ディスコ45！
両面同内容/
マイナー・レーベルPC RECORDS INC.に残された79年産の艶やかなこみあげレディ・ディスコ！