- V.A.
- MOON RIDE (UNCUT COSMIC DISCO DIAMONDS FROM THE T.K. GALAXY)
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70’Sディスコ〜ブギーの中でもスペイシーでファンクネス溢れるナンバーを集めたコズミック・ディスコ・コンピ！
シールド未開封/
エレクトリックなベースとサイケなギターがうねるファンク・グルーヴ「LIVIN' IN THE JUNGLE」、トロピカルなリズムと宇宙的エフェクトが交錯する「MOON RIDE」、アーバンで流麗なストリングスが彩るフロア・ブギー「DON'T STOP」、そしてホーン・セクションとエフェクト・ワークが炸裂するキラー・コズミック・ファンク「COSMIC FUNK」など、70’Sマイアミ・ディスコ・シーンの深層を掘り起こす究極のスペイシー・ディスコ・コンピレーション。
A1 JOHN TROPEA– LIVIN' IN THE JUNGLE 6:03
A2 UNIVERSAL LOVE– MOON RIDE 7:23
B1 STEVO– PAY THE PRICE 5:06
B2 ISH– DON'T STOP 9:22
C1 WANDA "STAR" WILLIAMS– MR UFO 6:14
C2 KING SPORTY & THE ROOT ROCKERS– GET ON DOWN 6:48
D1 MAD DOG FIRE DEPARTMENT– COSMIC FUNK 6:21
D2 FERN KINNEY– GROOVE ME 8:54
- ANN PEEBLES
- I STILL LOVE YOU / DR. LOVE POWER
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ファンキーな南部レディ・ソウル！
PROMO/HIレーベルを代表するソウル・ディーヴァ！ファンキーなバンド・サウンドが気持ち良い「DR. LOVE POWER」がオススメ！
- B.T. EXPRESS
- PEACE PIPE / GIVE IT WHAT YOU GOT
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アップリフティングなブギー・ディスコとして最高！
ジャケットにハンコ/
忘れちゃいけない70'Sディスコ・ファンク・グループ！ザクザクと刻まれるギター、ブギーなリズムが熱く、とにかくテンション高いアップリフティングなブギー・ディスコとして両面イケてます！張り裂けんばかりにシャウトする女性ヴォーカルがとにかくファンキー！
- MIRA WATERS
- ROCK AND ROLL ME
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粘っこいグルーヴのフィメール・ディスコ！
両面同内容のPROMO/女優としても活動していた彼女がMOTOWN、GORDYから放った80年制作のディスコ・シングル！
グニョグニョ・エレクトロ・ベースにのって、彼女のハリのある歌声、ハンド・クラップ＋ホーンが弾ける粘っこいディスコ・ナンバーです！アレンジ＆プロデュースはTHE POLITICIANSのMCKINLEY JACKSON。
- SHEER ELEGANCE
- LIFE IS TOO SHORT GIRL / LOVE IS THE REASON WHY
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メロウで爽快なトロピカル・ポップ・ソウル！
イギリスのTV企画から飛び出した黒人ポップ・ソウル・トリオ！
カンパニー・スリーヴ。
- THE MANHATTANS
- KISS AND SAY GOODBYE
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スウィート・ソウル・クラシック！
BOBBY MARTINがプロデュースを担当したスウィート・ソウル・クラシック！「KISS AND SAY GOODBYE」はHORTENSE ELLISを筆頭に、JUNE LODGEがラヴァーズ・カヴァーをしたりと多くの女性レゲエ・シンガーにカヴァーされています。
- BARRABAS
- HI-JACK / SUSIE WONG
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スペイン産ファンキー・ロック・バンドのガラージ・クラシック人気曲！日本盤7インチ！
ラテン系サウンドをメインに据えつつもロック～ジャジー～メロウ・ナンバーまでこなすスペインのファンキー・ロック・バンドのディスコ/ソウル期の7インチ！イントロから盛り上がり必至のガラージ・クラシック「HI-JACK」、カップリングは「SUSIE WONG」！
- TYRONE DAVIS
- I WISH IT WAS ME / YOU DON'T HAVE TO BEG ME TO STAY
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メロウでコクのあるシカゴ・ソウル！
シカゴ・ソウル界の看板シンガー！優雅なストリングス＋女性コーラスが絡み合い、幸福感が溢れだすこみ上げソウル「YOU DON'T HAVE TO BEG ME TO STAY」に、ほろ苦くコクのある「I WISH IT WAS ME」をカップリング！
- THE WINTONS /
PAUL MARTINS - WHEEL OF FORTUNE / SNAKE IN THE GRASS
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シングル・オンリーの黄昏ミディアム・ソウル！
ラベルの表記はTHE WINTONSですが、ワシントンDCのソウル/ファンク・グループTHE WINSTONS！コチラはアルバム未収録の黄昏ミディアム・ソウルに仕上がったスタンダード「WHEEL OF FORTUNE」カヴァー！カップリングは、激シブ・ヴォーカルのPAUL MARTINS「SNAKE IN THE GRASS」！
- KING TUTT
- HEY SEXY / KEEP ON
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バウンシーに弾けるモダン・ソウル/熱帯マイアミ・ディスコ！
JOEY NEGRO監修コンピ『THE SOUL OF DISCO』にもセレクトされたレア・モダン・ソウル「YOU GOT ME HUNG UP」でお馴染み、アラバマの歌えるドラマーKING TUTTがT.K. DISCOに残した熱帯マイアミ・ディスコ12インチ！跳ねたベース・ラインとハイ・トーンで伸びていくヴォーカルが気持ちいい「KEEP ON」と、吐息交じりの"アー・セクシー"なフレーズ、掛け合いコーラス・フックで盛り上がる「HEY SEXY」をカップリング。